初回ミーティング5分で見極める実践ガイド
graph TD
Start[初回ミーティング開始] --> Opening[自己紹介・アイスブレイク]
Opening --> Q1{最初の質問/関心事は?}
Q1 -->|費用対効果
具体的な数字
他社比較| Check1[タイプ①の可能性]
Q1 -->|大丈夫か
お任せできるか
何をすべきか| Check2[タイプ②の可能性]
Q1 -->|全部任せたい
結果だけ欲しい
時間がない| Check3[タイプ③の可能性]
Q1 -->|事業拡大
戦略的助言
資金調達| Check4[タイプ④の可能性]
Check1 --> Verify1{検証:数字への反応}
Verify1 -->|データ見せると
目が輝く
質問が具体的| Type1[タイプ①確定
数字・データ重視型]
Verify1 -->|あまり反応なし| Mixed1{他の特徴は?}
Check2 --> Verify2{検証:説明の求め方}
Verify2 -->|丁寧な説明を求める
不安そうな表情
何度も確認| Type2[タイプ②確定
安心・信頼重視型]
Verify2 -->|そうでもない| Mixed2{他の特徴は?}
Check3 --> Verify3{検証:時間の使い方}
Verify3 -->|時計をよく見る
簡潔を好む
メモ取らない| Type3[タイプ③確定
放任・丸投げ型]
Verify3 -->|そうでもない| Mixed3{他の特徴は?}
Check4 --> Verify4{検証:視点の高さ}
Verify4 -->|将来のビジョン語る
経営課題を相談
業界動向に関心| Type4[タイプ④確定
成長志向パートナー型]
Verify4 -->|そうでもない| Mixed4{他の特徴は?}
Mixed1 --> DeepQ[追加質問で深掘り]
Mixed2 --> DeepQ
Mixed3 --> DeepQ
Mixed4 --> DeepQ
DeepQ --> Q2{現在の課題は?}
Q2 -->|コスト削減
効率化| Lean1[①or③の可能性]
Q2 -->|不安解消
ミス防止| Lean2[②の可能性高]
Q2 -->|売上拡大
事業成長| Lean4[④の可能性高]
Lean1 --> Q3{判断基準は?}
Q3 -->|数値根拠| Type1
Q3 -->|手間の少なさ| Type3
Lean2 --> Type2
Lean4 --> Type4
Type1 --> Action1[数字とデータ
中心の提案へ]
Type2 --> Action2[丁寧で安心感
ある対応へ]
Type3 --> Action3[効率化と
仕組み化提案へ]
Type4 --> Action4[戦略的
パートナー提案へ]
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行動特徴: メモを取る / 電卓を出す / 資料を熟読 / 質問が論理的
行動特徴: 不安そうな表情 / 何度も確認 / 優しい対応を求める / 実績を気にする
行動特徴: 時計を見る / メモ取らない / 説明を遮る / 早く終わらせたい雰囲気
行動特徴: ビジョンを語る / 深い質問 / 長期的視点 / パートナー求める
あなた:「税理士に求めることで、一番大事なことは何ですか?」
説明: 顧問料と提供サービスを説明する
行動: 簡単な資料を1枚見せる
質問1:「現在、税務で一番困っていることは?」
質問2:「税理士とどのくらいの頻度で連絡を取りたいですか?」
質問3:「今後、事業をどうしていきたいですか?」